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　　以为，2025年板滞设备行业三大投资主线：时间驱动，设备环球、过剩产能出清。中国板滞设备创造业几十年的生上进程履历了：劳动力驱动——投资驱动——资源驱动阶段，现正在已进入到科技驱动阶段。科技将推倒守旧创造业的临蓐体例，效能将进一步擢升，看好科技驱动行业的生长远景；同时，因为环球经济生长的不均衡，许多国度和地域仍处于本原方法设备的顶峰期，给我国具备逐鹿上风的设备创造行业供给了设备环球的机会，看好具备环球化出海才干的界限和企业；第三，少少产能过剩的行业来日3—5年希望从容出清，有利于龙头优质企业的赢余回升。

　　板滞设备行业三大投资主线：时间驱动，设备环球、过剩产能出清。咱们以为中国板滞设备创造业几十年的生上进程履历了：劳动力驱动——投资驱动——资源驱动阶段，现正在已进入到科技驱动阶段。科技将推倒守旧创造业的临蓐体例，效能将进一步擢升，咱们看好科技驱动行业的生长远景；同时，因为环球经济生长的不均衡，许多国度和地域仍处于本原方法设备的顶峰期，给我国具备逐鹿上风的设备创造行业供给了设备环球的机会，看好具备环球化出海才干的界限和企业；第三，少少产能过剩的行业来日3-5年希望从容出清，有利于龙头优质企业的赢余回升。

　　时间驱动：看好AI机械人家产链。2025年将是特斯拉人形家产化的元年，国内车企及互联网大厂也起初纷纷正式下场，进入AI赛道，国内机械狗希望率先家产化。看好家产链以及国内希望永远胜出的家产链的投资时机。AI机械人大脑、矫捷手、丝杠等卡脖子闭头家产链必要点闭切。

　　设备环球：看好工程板滞。2024年，工程机海表需求明显好于国内需求，支持了主机厂的根基面。24年Q3迎来出口端进一步提速，叠加国内基筑需求回暖、房地产需求底部企稳。咱们估计2025年行业希望迎来表里需共振，根基面向好。中心财务带来的增量需求，对行业国内需求起到了至闭要紧的支持功用，从挖机的数据来看，景心胸慢慢从幼挖向大挖传导，矿山、水利、铁道等广义基筑起初发力，广义财务开支仍旧成为需求的重点驱动力。从数据上来看，和基筑闭联度最高的土方板滞呈现最好。从战略到股价另有根基面传导的旅途来看，从史籍上看响应到工程板滞的销量上或者必要3-6个月光阴，咱们接连闭切先行目标：利率和中心地方财务资金配套落地的状况。

　　顺周期：创造业固定资产投资额位于底部区间，闭切Pmi等重点数据回暖。机床、工业机械人、主动化等通用设备行业完全产销增速和PMI等宏观经济目标坚持强闭联性。如今，PMI永远处于枯荣线以下，个中，幼型企业的PMI近一年来永远位于50%以下，2024年12月PMI为50.1%，新订单与临蓐PMI差异为51.0%/52.1%，均正在枯荣线年以还创造业固定资产投资额累积同比增速有所回暖。后续闭切PMI等重点创造业目标是否有昭彰回暖迹象。